Kruso Kapital, assistito da Legance e Hogan Lovells, ha comunicato l’emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare nominale di dodici milioni di euro. L’operazione rappresenta la prima emissione obbligazionaria da parte di quello che di fatto è il primo operatore parte di un gruppo bancario, Banca Sistema, operativo sia nel business del credito su pegno sia nel mercato delle case d’aste di preziosi, oggetti d’arte e altri beni da collezione.

L’emissione, strutturata in forma di private placement e rivolta a investitori istituzionali, ha una durata di tre anni (scadenza 2029) e rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza (bullet). Il prestito obbligazionario è caratterizzato da un tasso di interesse variabile indicizzato all’Euribor a sei mesi, con un pagamento degli interessi su base semestrale.

Cherry Bank ha agito in qualità di arranger dell’operazione, nonché principale sottoscrittore, Banca Valsabbina come pay agent.

L’emissione rappresenta un passo strategico nel percorso di sviluppo finanziario di Kruso Kapital, quotata in Borsa con quartier generale a Milano e presente con 15 filiali in Italia e 17 in Europa: l’obiettivo è diversificare le fonti di finanziamento e supportare il piano di crescita, in particolare nell’espansione dell’attività core di credito su pegno.