Chiomenti ha assistito Banca Sella Holding nella quinta emissione del programma Emtn (Euro Medium Term Notes). In particolare, è stato collocato un prestito obbligazionario senior preferred fixed to floating per un valore nominale di 300 milioni di euro destinato ad investitori istituzionali. A&O Shearman ha assistito Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo e Mediobanca in qualità di joint lead managers.

I titoli sono disciplinati dalla legge italiana e sono emessi in forma dematerializzata, accentrati presso Euronext Securities Milan e corrispondono una cedola annua fissa pari a 3.671% per i primi 4 anni fino alla data di reset (28 aprile 2030). A partire da tale data, se l’emittente non avrà esercitato l’opzione di richiamo, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e per un ammontare variabile, determinata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi incrementato di un margine di 0,95 punti base.

Il prestito obbligazionario è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes da 1,5 miliardi di euro di Banca Sella Holding ed è stata ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Chiomenti ha assistito Banca Sella Holding con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla counsel Gioia Ronci, e dall’associate Chiara De Feo. Per i profili fiscali sono intervenuti l’of counsel Maurizio Fresca e il senior associate Giovanni Massagli.

Il team di A&O Shearman è stato guidato dai partner Alessandra Pala e Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Paolo Martellone. Per i profili fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.