Green Horse Legal, Gianni & Origoni, BonelliErede e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici sono gli advisor nell’operazione in cui Sonnedix ed EOS IM Capital Dynamics Green Energy, la joint venture tra Capital Dynamics ed EOS, hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente ad oggetto un portafoglio di sei impianti fotovoltaici situati nel Lazio, per una capacità complessiva di 194 MWp. Il portafoglio comprende cinque impianti già in esercizio e un impianto autorizzato ma ancora da realizzare. 

Green Horse Legal Advisory ha assistito Sonnedix nei profili M&A dell’operazione con un team composto dai partner Carlo Montella e Simonetta Formentini, dall’associate Francesca Palma e dalla junior associate Federica Argento. Per la negoziazione della contrattualistica di progetto ha operato un team composto dalla senior associate Laura Galbiati e dalla junior associate Chiara Chirichigno. 

Green Horse Legal Advisory ha inoltre svolto la due diligence legale con un team multidisciplinare composto da Francesco Palmeri, counsel, Giulia Guidetti, senior associate, Chiara Grotto e Luisa Vandenbulcke, entrambe junior associate, per i profili di diritto amministrativo. Gian Filippo Bendandi, senior associate, e Olga Capacchione, junior associate, hanno curato i profili financing, ivi inclusa la gestione dei consensi da parte dei soggetti finanziatori. Francesca Palma, associate, Federica Argento e Sara Ludovica Pagano, junior associate, si sono occupati dei profili corporate. Laura Galbiati, senior associate, e Chiara Chirichigno, junior associate, hanno curato i contratti di progetto. 

Sonnedix si è inoltre avvalsa dell’assistenza di REA per la due diligence tecnica e di PwC per la due diligence fiscale. 

Gianni & Origoni ha assistito EOS IM Capital Dynamics Green Energy con un team guidato dai partner Emanuele Bosia e Raimondo Premonte, assistiti per i profili M&A dell’operazione dal counsel Alessandro Meringolo e dagli associate Giuseppe Nigro ed Emiddio Mainente. 

Per gli aspetti di due diligence seller-side, oltre che per il supporto nelle attività propedeutiche al perfezionamento dell’operazione, Gianni & Origoni si è avvalso di un team multidisciplinare composto da Antonio Congiusta e Davide Iaconianni, associate, per i profili contrattuali; Franco Maria Zeppieri, associate, per i profili finanziari; Vittorio Lago e Rebecca D’Alessandro, associate, per gli aspetti amministrativi e regolamentari; Giuseppe Nigro, associate, per i profili corporate; Emiddio Mainente, associate, per i profili immobiliari. 

Gli aspetti fiscali e di structuring dell’operazione sono stati seguiti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team composto dai partner Paolo Ludovici e Michele Aprile coadiuvati dal junior partner Roger Demoro. 

BonelliErede, con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Energia, Infrastrutture e Transizione Ecologica, e composto dalla senior associate Lisa Borelli e da Enrico Gaetano e Camilla Orsi, ha assistito ING Bank – Milan Branch, nella sua qualità di banca finanziatrice, mandated lead arranger&bookrunner e sustenaibility coordinator, ING Bank, nella sua qualità di banca hedging, Unicredit, nella sua qualità di agente, banca finanziatrice, mandated lead arranger&bookrunner, sustenaibility coordinator e banca hedging, in tutta l’attività legata al cambio di controllo di cui all’operazione – curando la revisione e negoziazione della relativa documentazione finanziaria – in connessione e in conformità al contratto di finanziamento su base multi-borrower per 55,8 milioni di euro, sottoscritto in data 21 dicembre 2021, ai fini della costruzione di tre dei summenzionati impianti fotovoltaici oggetto dell’operazione, detenuti dalle società di progetto Alzo ed Econtaminazioni.