PwC, ADVANT Nctm e Orrick sono gli advisor della cessione di SopranCiodue, realtà italiana specializzata in soluzioni e servizi per la sicurezza antincendio e la sicurezza sul lavoro, a Clessidra Private Equity SGR, primario operatore nel mercato italiano del private equity focalizzato nel segmento upper‑mid market.

L’investimento in SopranCiodue è finalizzato a sostenere la prossima fase di crescita del gruppo, facendo leva su iniziative di sviluppo organico e su una strategia di consolidamento in un mercato altamente frammentato. Nell’ambito dell’operazione, il fondatore Leonardo Ciampoli reinvestirà nella società insieme al senior management team, garantendo continuità gestionale e un forte allineamento strategico per lo sviluppo futuro.

PwC Legal ha assistito SopranCiodue in relazione agli aspetti legali dell’operazione con un team coordinato dal partner Stefano Cancarini, Laura Colombo (senior manager) e Maria Alessia Nitti (Associate). PwC ha altresì supportato SopranCiodue in qualità di advisor finanziario in relazione agli aspetti M&A dell’operazione e per le attività di vendor assistance. 

ADVANT Nctm ha assistito Clessidra con un team multidisciplinare coordinato dal partner Pietro Zanoni, insieme a Lucilla Casati e Natali Prodan Milic, managing associate, e a Vittoria Belcuore, associate, per gli aspetti Corporate/M&A.

Gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti da un team guidato dalla partner Roberta Russo.

La contrattualistica commerciale è stata curata da Stefano Casartelli, managing associate.

I profili antitrust sono stati seguiti dal team guidato dal counsel Francesco Mazzocchi; i profili banking sono stati seguiti dal team coordinato dalla counsel Bianca Macrina, con il supporto di Andrea Bertoni, senior associate.

Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’of counsel Giulio Asquini, dall’associate Claudia Loriggio e dalla trainee Elisa Zaccaria, ha assistito Banca Ifis, Banca Monte dei Paschi di Siena, BNL BNP Paribas, Bper Banca e Crédit Agricole Italia, in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e finanziatrici, nonché Banca Ifis, in qualità di banca agente, che hanno reso disponibile il finanziamento per l’acquisizione.