Herbert Smith Freehills Kramer e Gianni & Origoni hanno assistito, rispettivamente, AMCO e Bayview in merito agli aspetti giuridici e contrattuali relativi ad una joint-venture tra AMCO e uno dei maggiori player del settore dei crediti deteriorati.

L’operazione, realizzata tramite la combinazione di due distinte strutture di cartolarizzazione tra loro coordinate sul piano operativo, strategico e finanziario, è finalizzata alla creazione di una piattaforma volta al perseguimento di una strategia c.d. “reperforming” che fa leva sul know-how maturato da Bayview in Italia in questo specifico settore.

La piattaforma include un portafoglio di crediti deteriorati detenuti da AMCO (anche per conto del Patrimonio Destinato Gruppo Veneto e del Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza) avente un gross book value complessivo pari a circa 600 milioni di euro.

L’operazione si segnala, oltre che per la dimensione del portafoglio che ne è oggetto, per la innovatività del meccanismo di reperforming dei crediti utilizzato, per lo standing dei partecipanti, e soprattutto quale conferma del ruolo sistemico di AMCO nella promozione di strategie di riabilitazione finanziaria dei debitori in difficoltà, ove possibile.

Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito AMCO con un team guidato da Emanuela Da Rin, partner responsabile della practice italiana di Banking & Finance e composto dall’of counsel Federico Cocito e dal senior associate Alessandro Buiani.

GOP ha assistito Bayview con un team composto dal partner Norman Pepe, dall’of counsel Fabrizio Occhipinti e dagli associate Federico De Zan, Luca Marzolla e Allegra Batacchi Greco.

Con il coinvolgimento in una operazione di tale alto profilo, i due team si confermano nel loro ruolo di legali di riferimento nel mercato per operazioni complesse nel settore dei crediti deteriorati e strutture di investimento dedicate.