Prima operazione di cartolarizzazione per lo studio legale Riolo Calderaro Crisostomo e associati. Paolo Calderaro e il senior associate Marcello Maienza, coadiuvati da Benedetta Marino, hanno assistito Mps Capital Services Banca per le Imprese Spa nel ruolo di arranger per una cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui fondiari e ipotecari residenziali originati da Banca Monte dei Paschi di Siena per un controvalore complessivo di circa 4 milioni di euuro.

Nel contesto dell’operazione sono state emesse quattro classi di titoli subordinate tra loro, fra cui la classe più senior di 3.466.000.000 ha ottenuto il rating massimo da parte di Fitch e Moody’s.

Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati da Tanja Svetina e Sheenagh Daly dello studio Clifford Chance mentre gli aspetti fiscali sono stati curati da Marcello Valenti e Stefania Trezzini dello studio Vitali Romagnoli Piccardi e Associati.