Il team di Debt capital markets di Clifford Chance si è occupato di due collocamenti strategici.
 

Nel primo, la law firm ha assistito Eni nell’emissione obbligazionaria – curata da Calyon, Deutsche Bank, Mediobanca e The Royal Bank of Scotland – a 10 anni a tasso fisso sull’Euromercato, nell’ambito del Programma Emtn (valore complessivo: 1,5 miliardi di euro). A coordinare l’operazione, i soci della firm Franco Grilli Cicilioni (nella foto) e Filippo Emanuele, coadiuvati dall’associate Laura Marcelli, mentre gli aspetti di diritto fiscale sono stati curati dal socio Carlo Galli; assieme a loro hanno collaborato anche Gloria Dagnini ed Elena Tosti, della direzione affari legali di Eni, unità di finanza, Capital markets e coordinamento dipartimento legale.

Nella seconda operazione, Clifford Chance ha seguito i lead managers Calyon, Credit Suisse, Ing, Jp Morgan e Unicredit group nel collocamento sindacato di Buoni poliennali del Tesoro a 30 anni a tasso fisso, con interesse 5% a scadenza 2040 (valore complessivo 6 miliardi).
Anche in questo caso, per la law firm ha lavorato Franco Grilli Cicilioni, assieme al senior associate Piergiorgio Leofreddi e al socio Charles Casassa, attivo in particolare sul collocamento ad investitori qualificati statunitensi.

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