Nexi ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile a tasso fisso per un valore nominale di 750 milioni di euro e durata di 6 anni, fino al 21 maggio 2031, destinato ad investitori istituzionali.

Nell’ambito dell’operazione, Linklaters ha assistito l’emittente, Nexi, e A&O Shearman ha assistito il pool di istituti finanziari, BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit – in qualità di active bookrunners – e Deutsche Bank, ING Bank, Mufg Securities e Smbc Bank in qualità di other bookrunners.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dai partner Alessandra Pala e Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax. 

Il team di Linklaters è stato diretto dal partner Ugo Orsini, coadiuvato dalla counsel Linda Taylor, dai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi e dalla trainee Camilla Cerciello.

Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Fabio Balza e dal managing associate Luigi Spinello.

L’obbligazione corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,875% ed è la prima emessa nell’ambito del programma Euro Medium Term Note (Emtn) di nuova costituzione di Nexi.

Si tratta di un’emissione in dual listing in quanto il bond è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul mercato telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana.