Latham & Watkins, Maisto e A&O Shearman sono intervenuti nell’ambito dell’emissione nel bond high yield da 990 milioni di euro e finanziamento revolving da 150 milioni di euro di Doc Pharma, società attiva nel settore farmaceutico, portfolio company di Tpg.

Gli advisor

Latham & Watkins ha assistito Tpg e Doc Pharma con un team capital markets guidato dal partner Francesco Lione, con il supporto di Peter Neuböck e con l’associate Sonali Ladha.

Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto inglese con il partner Charles Armstrong e gli associate Alexander Law e Vanessa Ho; per i profili finance di diritto italiano con la partner Alessia De Coppi, la counsel Erika Brini Raimondi, le associate Simona Di Marcantonio e Maria Cristina Grechi e la trainee Benedetta Doria.

Il partner Cesare Milani e gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi; per i profili capital markets di diritto italiano con l’associate Marco Bonasso e il trainee Alberto Tognon; e per il profili fiscali con la partner Jocelyn Noll, la counsel Blanca Vazquez de Castro e l’associate Chris Zhao.

 
Maisto e Associati ha assistito TPG e DOC Pharma per i profili fiscali di diritto italiano con un team guidato dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini e composto dall’associate Beatrice Francia.

 
A&O Shearman ha assistito il consorzio di banche in Italia in coordinamento con la sede di Londra, con un team guidato dai partner Pietro Scarfone e Alessandra Pala, coadiuvati dagli associate Riccardo Ingrao e Edoardo Brugnoli e dal trainee Antonio Bussolino. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e la senior associate Simona Simone hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione. 
 

Il team della sede di Londra di A&O Shearman è stato guidato dal partner high yield Brad Weyland e dal partner leveraged finance Filippo Crosara, insieme ai senior associate Odysseas Theofanis e Luke Newling, con il supporto degli associate Silvia Montanya, Chantelle Fard, Chan Sriram, Ellen Liu, Mubashshir Sarshar e della trainee Anna Thomas, con il counsel Dustin Plotnik per gli aspetti tax. 

I titoli senior garantiti emessi da DOC Pharma, per un valore complessivo di 990 milioni di euro, sono suddivisi in 400 milioni di euro a tasso variabile con scadenza 2032 e 590 milioni di euro di titoli senior garantiti al tasso del 5,625% con scadenza 2032, e la sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving multi-valuta da 150 milioni di euro.