Lo studio legale Lambertini, con un team composto dagli avvocati Debora Cremasco e Gioia Carrabetta, ha assistito Alkemia nella nascita di Food Excellence, il nuovo fondo tematico di Private Equity interamente dedicato al settore agroalimentare italiano.

Il progetto prende avvio con la costituzione di Convivio, la nuova holding operativa controllata dal fondo, creata per aggregare e valorizzare realtà leader nel food di qualità, con un focus sulla pasta fresca e sui piatti pronti.

L’acquirente è stato assistito, per gli aspetti legali e contrattuali, dallo studio Lambertini & Associati; per la commercial due diligence da OC&C, attraverso il team guidato dai partner Alberto Regazzo e Christian Christodulopulos e dall’associate partner Fabio Coccia; per la financial due diligence da Reconvi, e in particolare dal partner Massimo Corsetti coadiuvato da Sandra Castellan e Luisa Brunello.

Spada Partners ha gestito i profili di tax due diligence, con un team composto da Bernardo Porcellini e Gaetano Piazzolla, coordinati dal partner Paolo Lorenzo Mandelli; mentre la due diligence Esg è stata affidata a Santa Chiara Next, attraverso il team guidato dal presidente Angelo Riccaboni coadiuvato da Valerio Perrella, con il supporto dell’avvocato Silvia Brogi dello studio Galante & Associati.

Infine, Alkemia è stata assistita nella due diligence giuslavoristica dallo studio legale Ferrario, Provenzali, Nicodemi con un team composto dal name partner Andrea Nicodemi, dal senior associate Massimo Erede e dall’associate Matteo Marmonti.

Per i venditori sono intervenuti: per i cedenti Laboratorio Alimentare Cecchin e Immobiliare Cecchin, lo studio Adacta, con gli avvocati Riccardo Carraro e Alberta Lazzari, per i signori Carlo Cecchin e Laura Baldi e il dott. Paolo Riccadonna per il sig. Andrea Cecchin; per i cedenti Parmachef l’avvocato Erminio Araldi per i signori Gianni, Giuseppe e Andrea Terzi e la signora Giuseppina Berciga; per i cedenti Casanova Food, Federico Gobita e Qualle l’avvocato Antonio Pinamonti e il dott. Riccardo Bonivento; per la cedente Valsugana Sapori, Lotto, il dott. Gabriele Negherbon e il rag. Pierluigi Melchiori di Lo Studio; per la cedente Poggiolini, Quinto Assio, il dott. Daniele Lapini.

Per quanto concerne gli aspetti contrattuali le banche sono state affiancate dal partner Davide D’Affronto, dalla senior associate Cettina Merlino, dall’associate Matteo Venuta e dalla junior associate Francesca Regolo di Chiomenti.

L’operazione

L’operazione nasce con l’obiettivo di rispondere alle necessità del mercato creando un player industriale nel settore food, capace di consolidare le migliori tradizioni regionali italiane e posizionarsi nel tempo come protagonista a livello internazionale.

Alkemia, con un coinvestimento da parte di Banca Ifis, tramite Convivio ha già completato l’acquisizione del 100% di cinque aziende d’eccellenza: Valsugana Sapori (Trentino), Parmachef (Emilia-Romagna), Casanova Food con il brand Pasta di Venezia e Pastificio Cecchin (Veneto) e Poggiolini (Toscana).

La mission di Convivio è, quindi, quella di permettere alle aziende di cui è a capo di affrontare le sfide del mercato moderno, offrendo un portafoglio di prodotti ampio e diversificato, valorizzando qualità, innovazione e tradizione culinaria italiana.

L’ambizione della holding, che parte da un perimetro di circa 27 milioni di euro di fatturato aggregato 2024 con una significativa profittabilità, è quella di arrivare in 5 anni a sviluppare un fatturato da 100 milioni, integrando nuovi player che condividano i valori e la visione del progetto.

L’aggregazione consentirà alle aziende di raggiungere una dimensione adeguata a proporsi ai canali distributivi (Grande Distribuzione, Modern Trade, Horeca) con una gamma diversificata e un ampio assortimento, con specialità regionali e prodotti di nicchia “sani”, compresi il gluten-free e lactose-free, la cui domanda è in forte crescita.

Per le aziende partecipate della holding, alla cui guida rimarranno le famiglie fondatrici e i manager storici, Alkemia prevede rilevanti sinergie commerciali, implementando una strategia di sviluppo, supportata da investimenti in produzione, marketing e comunicazione, e dall’espansione commerciale a livello internazionale.

L’acquisizione, infine, è stata realizzata con il supporto finanziario di BCC Banca ICCREA e Banca Terre Venete. 

In foto: Debora Cremasco; Gioia Carrabetta; Riccardo Carraro.