Exor ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 600 milioni di euro, scadenza a 10 anni, destinato ad investitori istituzionali.

Nell’operazione, A&O Shearman ha assistito il pool di istituti finanziari composto da Bnp Paribas, Citi, Commerzbank, ING, IMI – Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley (B&D) e Société Générale.

A&O Shearman ha agito con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dall’associate Paolo Martellone e dalla trainee Lisa Avitabile.

Nell’operazione ha prestato assistenza un team della sede di A&O Amsterdam composto dal partner Jonathan Heeringa e da Victoria Schepers per gli aspetti di diritto olandese.

Simmons & Simmons Amsterdam ha affiancato la società emittente, Exor. 

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,750% ed è stato ammesso a quotazione sul mercato della Borsa del Lussemburgo, Euro MTF Market.