Lorenza Talpo (in foto), socio di Paul Hastings, ha assistito Intesa Sanpaolo nell’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di mutui fondiari residenziali in bonis per 5.860 milioni di euro tramite il veicolo Adriano Finance.
La partner, che opera dalla sede di Londra, è stata coadiuvata da Stefania Cane e Marc Courtejoie.
Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner a capo del dipartimento tax di Paul Hastings Milano, Bernadette Accilli, e gli aspetti di diritto inglese da Tom O’Riordan, of Counsel della sede di Londra.
 
Entrambe le classi di titoli sono state integralmente sottoscritte dal gruppo Intesa Sanpaolo e la tranche senior potrà essere utilizzata tra gli attivi del gruppo stanziabili presso le Banche Centrali Europee.  La strutturazione dell’operazione è stata curata da Intesa Sanpaolo e Banca IMI in qualità di Arrangers. Banca IMI è responsabile dell’offerta dei titoli, in qualità di Lead Manager e Book Runner.