Bruno Gattai (in foto) e Cataldo Piccarreta, rispettivamente partner e senior associate di Dewey & LeBoeuf hanno assistito il consorzio composto da Bain Capital Ltd e da Clessidra SGR nell’acquisizione del 92% di Centrale dei Bilanci S.r.l. a sua volta controllante di Cerved SpA.

I venditori Intesa Sanpaolo, Cassa di Risparmio di Firenze, Banca CIS, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare, Banca d’Italia, Banca Nazionale del Lavoro e Unione di Banche Italiane, sono stati assistiti dal partner dello studio Grimaldi e Associati Roberto Cappelli e dal senior associate Sara Paoni e dal partner dello Studio Legale Carbonetti Massimo Tesei (quest’ultimo per gli aspetti legati alla due diligence e per alcuni accordi ancillari). Nel team di Grimaldi anche Alessandro Sergio, Silvia Beccio e Massimiliano Cifalinò, che si sono occupati degli aspetti Finance.

Gli aspetti Antitrust per conto degli acquirenti sono stati seguiti dal partner dello Studio Ughi e Nunziante Rino Caiazzo. Mentre Francesco Sciaudone (partner) e Sara Gobbato sempre dello studio Grimaldi si sono occupati della parte Antitrust per i venditori.

Con riferimento ai contratti di finanziamento, il consorzio composto da Bain Capital e da Clessidra è stato assistito da Kirkland & Ellis, in particolare dal partner Neel Sachdev, e dal local partner di Dewey&LeBoeuf Gaetano Carrello, mentre le banche finanziatrici sono state assistite da un team guidato da Charles Adams, partner di Clifford Chance.

Per gli accordi di coinvestimento, Bain Capital è stata assistita da Bruno Gattai e del local partner Laura Ortali di Dewey, mentre Clessidra è stata assistita da Francesco Tedeschini, partner di Chiomenti e dal senior associate Simon Bernard de la Gatinais.

Per gli aspetti fiscali dell’operazione il consorzio è stato assistito dallo studio Pirola (Stefano Tronconi e Luca Fossati) e dallo studio Vitali, Romagnoli, Piccardi (Marcello Valenti e Cristiano Garbarini).