White & Case e Clifford Chance hanno agito nell’ambito dell’emissione obbligazionaria di Banco Bpm per un importo pari a 750 milioni di euro con tasso fisso e scadenza 2022. Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da 25 mld di Banco Bpm e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati da Facchini Rossi. 

Nel contesto dell’operazione Banca Akros – Gruppo Banco Bpm, Banca Imi, Barclays Bank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunner.

White & Case ha assistito Banco Bpm per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team che ha compreso i partner Ferigo Foscari (in foto) e Paul Alexander e gli associate Angelo Messore e Marco Sportelli.

Clifford Chance ha agito per i joint bookrunner con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti coadiuvato dal senior associate Jonathan Astbury.

Facchini Rossi ha agito con un team formato da Luca Rossi, Marina Ampolilla, Antonio Privitera e Sara Maimone.