Sono Gattai Minoli Agostinelli, White & Case, Clifford Chance, Linklaters e Santa Maria gli advisor coinvolti nell’operazione di collocamento istituzionale e nell’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie di Banca Farmafactoring (Bff).

Banca Farmafactoring è stata assistita da Gattai Minoli Agostinelli, in qualità di advisor legale italiano e, come si apprende da una nota stampa della società, da White & Case.

Gattai ha agito con un team composto da Nicola Brunetti, Emanuela Ciaffi (in foto), Alessandro Dolce, Federico Michelini, Diletta Camicia e Silvia Pinciroli.

A seguito dell’approvazione del documento di registrazione, avvenuta il 23 dicembre 2016, oggi Banca Farmafactoring ha ricevuto il nulla osta di Consob alla nota informativa e di sintesi relative al collocamento istituzionale di un massimo del 31,6% del capitale sociale poste in vendita dall’azionista venditore Bff Luxembourg, che nell’operazione è stato assistito da Linklaters e Santa Maria. 

Santa Maria ha agito con un team composto da Mario Santa Maria, Alessio Gerhart Ruvolo e Dante Campiverdi.

Linklaters ha agito con un team composto dal counsel Ugo Orsini e dagli associate Francesco Eugenio Pasello e Francesca Cirillo; da Lussemburgo l’operazione è stata seguita dal managing associate Rémy Bonneau e dall’associate Laurence Ouverleaux.

Di Tanno, con un team coordinato dal partner Domenico Ponticelli, ha curato per gli azionisti gli aspetti fiscali dell’operazione.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Morgan Stanley e Deutsche Bank Ag, London branch hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, mentre Bnp Paribas, Jefferies International Limited e UniCredit Corporate & Investment Banking sono stati joint bookrunner. Banca Akros ha agito in qualità di co-lead manager.

Clifford Chance è stato l’advisor dei joint global coordinator e dei joint bookrunner con un team guidato dai partner Alberta Figari eFilippo Emanuele, e coadiuvato dai senior associate Stefano Parrocchetti e Laura Scaglioni e dall’associate Jonathan Astbury.

PricewaterhouseCoopers è la società di revisione incaricata.

Borsa Italiana ha disposto l’ammissione delle azioni ordinarie di Banca Farmafactoring alla quotazione sul Mta. Il primo giorno di negoziazione sarà il 7 aprile 2017.

Notizia integrata il 23 marzo 2017 alle ore 12.05: si integra inserendo il ruolo e il team completo di Clifford Chance e Santa Maria e il ruolo di White & Case, Linklaters e PwC.

Notizia integrata il 23 marzo 2017 alle ore 17.25: si integra inserendo il ruolo e il team dello studio Di Tanno. 

Notizia integrata il 24 marzo 2017 alle ore 12.36: si integra inserendo il team dello studio Linklaters.