Allen & Overy e Orrick hanno assistito rispettivamente gli istituti finanziari bookrunners e la società Tim nell’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured da parte di Tim da 1 miliardo di euro, con scadenza al 15 aprile 2025.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne del team international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Orrick ha assistito Tim con un team composto dai partner Patrizio Messina, Alessandro Accrocca (in foto a destra), Madeleine Horrocks e Gianrico Giannesi.
Con una cedola del 2,750%, i titoli sono destinati a investitori istituzionali e sono stati emessi nell’ambito del programma euro medium term note da 20 miliardi di euro di Tim e Telecom Italia Finance e quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
