Pavia e Ansaldo, Advant Nctm, Russo De Rosa Associati, Chiomenti e Lincoln International sono gli advisor coinvolti nell’acquisizione da parte di Waico Group, gruppo industriale italiano, controllato da Mindful Capital Partners, specializzato nella produzione di attrezzature premium per i settori della pasticceria, panificazione e pizzeria artigianali, dell’intero capitale sociale di Logiudice Forni.
L’acquirente è stato assistito, per tutte le fasi dell’operazione, da Pavia e Ansaldo con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giuseppe Besozzi e composto per gli aspetti contrattuali e societari dalla counsel Erica Lepore, dall’associate Arianna Bellani e dalla trainee Elena Giliberti e per gli aspetti giuslavoristici dal socio Francesco Vitella e dai trainee Pieralberto Rosini e Giovanna Cardellini. Per gli aspetti fiscali di riorganizzazione del gruppo, l’acquirente è stato assistito da Russo De Rosa Associati, con un team composto da Leo De Rosa,Federica Paiella e Federico Allevi.
Il venditore, Tecno Pool è stato assistito da Advant Nctm con un team composto dal partner Pietro Zanoni, dalla managing associate Natali Prodan Milic e dalla associate Emma Fradelloni.
L’acquisizione è stata finanziata da Bper Banca e da Banca Sella, nonché da Fustenberg Società di Gestione del Risparmio e da Finint Investments che hanno sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da Waico Holding. I finanziatori sono stati assistiti da Chiomenti con un team composto dal partner Davide D’Affronto, da Cettina Merlino, Alessandra Belmonte e Matteo Venuta.
Lincoln International ha agito in qualità di debt advisor con un team guidato da Daniele Candiani e Davide Scroccaro.
L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di Waico Group, volta a rafforzarne la presenza nei principali mercati internazionali e ad ampliare il portafoglio di soluzioni innovative e di alta qualità per i professionisti del settore alimentare artigianale. L’acquisizione di Logiudice Forni fa seguito a quelle di Vitella (arrotondatrici), Starmix (planetarie a marchio Starmix e sfogliatrici a marchio Flamic), Effedue (impastatrici a spirale) e Italforni (forni per pizza).
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Giovannella Condò, co-founder di Milano Notai.
