Nasce Rheos Partners, boutique indipendente di consulenza finanziaria fondata da Giacomo Calef e Matteo Spataro.

La nuova realtà ha l’obiettivo di colmare un gap strutturale del mercato: l’assenza di un servizio di advisory realmente integrato tra gestione del patrimonio e supporto strategico all’impresa. La società si rivolge a imprenditori, famiglie con patrimoni complessi e imprese, proponendo un modello distintivo che combina competenze di multi-family office e corporate advisory in un’unica piattaforma indipendente.

Multi-Family Office, l’attività di consulenza finanziaria, guidata da Giacomo Calef, si fonda su oltre 20 anni di esperienza nei mercati finanziari internazionali e su un approccio indipendente, basato su un modello fee-only. Questa dimensione si sviluppa attraverso servizi strutturati come il wealth architecture check – una metodologia innovativa di analisi strutturata del patrimonio – e l’investment policy statement – che fissa obiettivi, vincoli e regole di gestione condivisi con il cliente. L’approccio copre l’intero spettro del patrimonio: dai mercati liquidi ai private markets, inclusi private equity e venture capital, selezionati con la stessa indipendenza e disciplina applicate a ogni altra asset class.

Corporate Advisory, business line guidata da Matteo Spataro che si fonda su dieci anni di esperienza in investment banking e M&A, è focalizzata su operazioni di finanza straordinaria per imprenditori e PMI. Il target principale è rappresentato da imprese dei segmenti mid-market e lower mid-market, spesso fuori dal radar dei grandi gruppi bancari. Elemento distintivo è il network consolidato con fondi di private equity e investitori istituzionali attivi a livello europeo, che consente un accesso diretto alle controparti e una maggiore rapidità nei processi di esecuzione. Il modello prevede anche un’interlocuzione con veicoli di investimento innovativi come i search fund in situazioni di passaggio generazionale e di continuità delle imprese.