Assistita per tutti gli aspetti legali dell’operazione da GA-Alliance e GA-Alliance Brazil, Primat Curtis annuncia l’acquisizione di Realtec, azienda brasiliana specializzata nei trattamenti superficiali per elementi di fissaggio e riconosciuta per la propria expertise nelle tecnologie di zinco lamellare in massa ed elettrostatica, oltre che nei trattamenti spray di Ptfe.
L’operazione rappresenta un ulteriore passo strategico nel rafforzamento della presenza del Gruppo in un contesto sempre più internazionale. Grazie ai due siti produttivi di Realtec, situati nello Stato di San Paolo e nel Minas Gerais, Primat Curtis potrà offrire ai propri clienti una presenza ancora più vicina e un servizio sempre più efficiente nei settori automotive, oil & gas e movimento terra.
Primat Curtis è stata assistita per tutti gli aspetti legali dell’operazione da GA-Alliance e GA-Alliance Brazil (Drummond Advisors), che hanno operato con un unico team integrato tra Italia e Brasile.
Le attività di strutturazione dell’operazione e negoziazione degli accordi vincolanti e sono state curate dai partner Marco Bertini e Pedro Drummond, con la counsel Filomena Zonno. Le attività di diritto locale sono state curate da Mariana Belisario e Mariana Tavares per la due diligence legale, da Daniel Reines e Julia Soares per la due diligence giuslavoristica, da Allan Bachtold per la due diligence fiscale e finanziaria. La due diligence ambientale è stata svolta da Emerenciano Baggio e Associados, con Maria Eduarda Wiederkehr.
Con questa acquisizione Primat Curtis dà attuazione a una strategia di sviluppo orientata all’internazionalizzazione e al rafforzamento della propria capacità industriale, integrando competenze tecnologiche e know-how di processo in un comparto in cui qualità, affidabilità e sostenibilità rappresentano fattori competitivi sempre più determinanti.
Il Gruppo Primat, con stabilimenti tra Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, è partecipato da Hat Sgr e da Tendercapital Alternative Funds PLC e CFSE Tendercapital Alternative IV Fund, ed è attivo nella fornitura di servizi tecnologici avanzati per il trattamento dei fastener (viti, bulloni e altri elementi di fissaggio), principalmente nel settore automotive.
L’acquisizione di Realtec si inserisce in un percorso di consolidamento ed espansione internazionale avviato nel 2023 con l’ingresso nel 65% dell’americana Curtis Metal Finishing e nel 97,5% dell’italiana Vi.Pi.Effe Pen, operazioni che hanno dato vita al più grande gruppo mondiale di servizi tecnologici per il trattamento dei fastener, con una presenza in Nord America, Brasile ed Europa e un fatturato dell’ordine di 130 milioni di euro. Il Gruppo è guidato dal Group CEO Jeff Wilson, già CEO di Curtis Metal Finishing prima dell’acquisizione di Primat, che ha curato l’acquisizione della brasiliana Realtec con il supporto del CFO Luca Cassiani.
