Banca Monte dei Paschi di Siena ha messo a disposizione di Energia Verde Lombarda Società Agricola, del gruppo Green Arrow Capital, un finanziamento di 20 milioni di euro, green loan su base project financing, volto a sostenere una parte dei costi di costruzione di un impianto di biometano per la digestione anaerobica di reflui zootecnici e biomasse vegetali.
L’impianto, di capacità pari a 499 Smc/h e situato in Lombardia, è di proprietà di Green Arrow Capital, principale gestore finanziario indipendente attivo nei private markets e negli investimenti alternativi in Italia, tra i primi in Europa con 8 miliardi di masse gestite.
Mps ha agito come mandated lead arranger, banca finanziatrice, banca depositaria, banca agente e banca hedging.
Fivers ha assistito l’istituto senese in tutte le fasi dell’operazione di finanziamento (inclusa la strutturazione del finanziamento, la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria e dei documenti di garanzia) con un team guidato da Maria Teresa Solaro, partner, e composto da Teresa Florio, senior associate, Andrea Oddo, associate, e Marco Balzano, associate; per gli aspetti fiscali legati alla documentazione finanziaria, da Francesco Mantegazza e Andrea Brambilla, entrambi partner.
Il team di due diligence, guidato da Maria Teresa Solaro, è stato composto, per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo, da Sergio Fienga, partner, e Jaime Guiso Gallisai, senior associate, mentre i restanti aspetti (inclusa l’analisi della documentazione di progetto e del biomethane purchase agreement) sono stati curati da Teresa Florio, senior associate, Marco Balzano, associate, Francesco Boccacci, associate, e Maria Rita di Mauro, trainee.
Gianni & Origoni ha assistito Energia Verde Lombarda Società Agricola e Green Arrow Capital con un team guidato da Raffaele Tronci, partner, e Maria Panetta, of counsel, coadiuvati, per gli aspetti relativi alla negoziazione della documentazione finanziaria da Filippo Andreoni, senior associate, e Filippo Verducci, associate, e per gli aspetti fiscali da Francesca Staffieri, partner, e da Claudia Stradiotti, associate.
MFZ & Partners ha assistito Energia Verde Lombarda Società Agricola e Green Arrow Capital in qualità di financial e model advisor, con un team composto dai partners Luciano Garofano e Federico Ceruti, dal senior associate Antonio Esposito e dal senior analyst Leonardo Sgarra.
BIT, AON hanno agito rispettivamente come consulente tecnico, assicurativo dell’operazione.
Il notaio Gianluca Festa Ferrante ha curato l’esecuzione degli atti notarili relativi al contratto di finanziamento nonché le attività preliminari e di perfezionamento degli stessi.
