Impresoft, gruppo italiano attivo nel mercato del software per le imprese, della consulenza tecnologica e partner strategico grazie all’integrazione nativa dell’Intelligenza Artificiale (controllato da Clessidra Private Equity), e Lodestar, gruppo italiano focalizzato sull’ecosistema Microsoft che supporta le organizzazioni nei percorsi di trasformazione digitale, innovazione e adozione dell’intelligenza artificiale (controllato da Renaissance Partners), annunciano di aver raggiunto un accordo per il passaggio di 4ward – società specializzata in infrastruttura AI e cybersecurity – da Impresoft al Gruppo Lodestar.
Nell’operazione Impresoft è stata assistita da Rothschild & Co in qualità di financial advisor, con un team composto da Irving Bellotti, partner e CEO Italy; Stefano Siccità, director e Head of Technology Italy; Ilaria Morelli, assistant director; Lorenzo Palma, associate; Edoardo Togni, analyst e Enzo Pazardjiklian, analyst.
Il gruppo è stato assistito, inoltre, da Lca Studio Legale per gli aspetti transactional, con un team composto da Benedetto Lonato, Riccardo Massimilla, Virginia Cella e Laura Scarola, nonché da Giuseppe Serenelli, Emilio Barozzi, Chiara Petricone, Giancarlo Aiello, Francesca Rucco, Lorenzo Vassalli, Giulia Maria Bellone, Arianna Basso, Alessandro Mariotti, Giovanni Bernardelli e Carola Corini per le attività di vendor due diligence.
Per gli aspetti di financing Impresoft ha agito lo studio legale internazionale White & Case con un team composto dai partner Stefano Bellani e Luca Maffia, e dagli associate Nicola Tosin e Amedeo Bardelli, mentre per quelli contabili e finanziari h e da Alonzo-Committeri & Partners per quelli fiscali.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Lodestar per gli aspetti legali, con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia, coadiuvato dalla partner Silvia Palazzetti, con il managing associate Marco Malesci, gli associate Fernanda Mottura, Andrea Garbarino, Sabrina Marino e Costanza Ettorre. Gli aspetti di debito sono stati seguiti dall’equity partner Marc-Alexandre Courtejoie e l’associate Riccardo Barreca.
Vitale ha assistito Lodestar per il finanziamento dell’operazione, che sarà fornito da Ardian Credit e Partners Group. New Deal Advisors, con un team guidato dal partner Antonio Ficetti Gasco, ha supportato Lodestar occupandosi della Financial Due Diligence e Tax Due Diligence, quest’ultima con il supporto dello studio Chiaravalli Reali e Associati. Lodestar è stata assistita da Nomura in qualità di financial advisor.
L’operazione valorizza la specializzazione di 4ward e la sua coerenza industriale con Lodestar, creando le condizioni per una nuova fase di crescita. L’integrazione consentirà a Lodestar di combinare competenze, esperienza progettuale e capacità di servizio negli ambiti Cloud, Cybersecurity, Digital Workplace, Artificial Intelligence e Managed Services.
La cessione di 4ward si inserisce nel percorso di evoluzione strategica di Impresoft e risponde all’obiettivo di concentrare ulteriormente risorse, competenze e investimenti sulle aree considerate prioritarie per la crescita del Gruppo: software proprietario, consulenza per la trasformazione digitale, soluzioni e servizi basati sull’Intelligenza Artificiale ad alto valore aggiunto.
4ward è oggi tra le realtà di riferimento in Italia nell’ecosistema Microsoft e ha raggiunto un fatturato di circa 45 milioni di euro, di natura principalmente ricorrente. Nel corso degli ultimi anni ha consolidato il proprio posizionamento attraverso lo sviluppo di competenze specialistiche, una base clienti diversificata ed operazioni di acquisizione mirate.
Con il suo ingresso in Lodestar il gruppo arriverà ad un fatturato di più di 130 milioni di euro.
