Cam, società di proprietà della famiglia Marinelli di Roma, ha completato il piano di provvista finanziaria necessaria a sostenere il proprio piano di crescita, che prevede importanti investimenti di riqualificazione urbana, lo sviluppo di iniziative residenziali e commerciali, nonché la realizzazione di infrastrutture locali, con particolare riferimento alla mobilità urbana.
La società è stata assistita da RPLT, con il partner Giovanni Luppi e l’associate Federico Bartolini. Lo studio ha assistito Cam, Tenax e i sottoscrittori del minibond in qualità di deal legal counsel.
L’operazione è stata originata da BCC Roma, banca di riferimento del Gruppo CAM e la strategia finanziaria della Società, volta a diversificare le fonti di approvvigionamento, ha previsto: l’emissione di un minibond di ammontare pari a 6 milioni, secured e amortising a medio lungo termine, sottoscritto da BCC Banca Iccrea e Banca del Fucino per 2 milioni ciascuna e da BCC Roma e ViViBanca per 1 milione ciascuna; l’erogazione di un finanziamento a medio lungo termine, di ammontare pari a 5 milioni, secured, sottoscritto da Tenax Capital.
Il team di Advisory e Capital Market di BCC Banca Iccrea, guidato da Marco Cascino, con il supporto di Amerigo Iervolino, ha svolto il ruolo di Arranger dell’intera operazione.
