Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Brightstar Lottery, operatore di lotterie internazionale, nell’emissione obbligazionaria senior secured da 500 milioni di euro, con cedola del 4,875% e scadenza nel 2032 nonché nella contestuale offerta di riacquisto rivolta ai detentori degli interessi Regulation S nelle obbligazioni senior secured di Brightstar da 500 milioni, con cedola del 2,375% e scadenza nel 2028.
Brightstar utilizzerà i proventi netti dell’emissione per finanziare il corrispettivo dell’offerta di riacquisto, nonché per rimborsare gli utilizzi nell’ambito delle proprie linee di credito revolving senior.
Il team di White & Case che ha curato gli aspetti di capital markets dell’operazione è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra & Milano), James Greene (Londra) e Pietro Magnaghi (Milano), insieme agli associate Stefano Cultrera e Aurora Zamagni (entrambi dell’ufficio di Milano).
A&O Shearman ha assistito gli initial purchaser e i dealer manager per gli aspetti capital markets. In Italia, il team è stato guidato dai partner Alessandra Pala, Diego Esposito e Pietro Scarfone, coadiuvati dal senior associate Edoardo Brugnoli, dalle associate Federica Subba ed Alessia Cellucci e dalla trainee Benedetta Girotti. Il team multi-giurisdizionale nell’operazione è stato guidato dal partner Trevor Ingram, con il supporto della senior associate Evangelia Andronikou e della associate Silvia Montanya.
