Bregal Milestone, primario fondo di investimento di private equity internazionale specializzato nel supportare aziende software e servizi tech-enabled nei loro percorsi di crescita, ha acquisito Nethive, uno dei principali fornitori italiani di servizi e software per la sicurezza informatica.
Nel contesto dell’operazione, Bregal Milestone ha anche supportato Nethive nell’acquisizione della maggioranza di Joy Comm, società specializzata nella fornitura di soluzioni e servizi di cybersecurity con sede a Roma.
Il fondo di investimento Alcedo ha venduto l’intera sua partecipazione mentre i co-founders Diego Rocco e Alessandro Bellato hanno reinvestito al fianco di Bregal Milestone, mantenendo il ruolo di co-amministratori delegati.
PedersoliGattai ha assistito Bregal Milestone in tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team multidisciplinare guidato dal partner Ascanio Cibrario e coordinato dal counsel Edoardo Augusto Bononi, con il supporto degli associate Francesco Romagnoli e Ruggiero De Blasio per gli aspetti corporate, M&A e relativi alla negoziazione della documentazione finanziaria relativa all’operazione ivi inclusa per l’acquisizione di Joy Comm. La partner Fabiana Campopiano con gli associate Alessandra Oliva e Tommaso Gibertini hanno seguito gli aspetti regolamentari e golden power, mentre la due diligence è stata seguito dal partner Nicola Martegani con il supporto di Mauro Bognolo. Infine, il partner Domenico Ponticelli con i senior associate Damiano Di Vittorio e Eduardo Barone hanno seguito gli aspetti fiscali relativi al finanziamento.
Fineurop Soditic ha assistito Bregal Milestone sia come M&A advisor, con il Senior Partner Germano Palumbo, il Vice President Roberto Junior Amoroso ed il Senior Analyst Giuseppe Panaro, che come Debt advisor, con il Senior Partner Umberto Zanuso, il Partner Francesco Panizza, e i Senior Associate Alessandro Analcerio e Matteo Brancaleoni.
Alvarez & Marsal ha assistito Bregal Milestone per la financial e tax due diligence, con un team composto da Davide Ganzer, Valentina Santini, Arnaldo Barbaro, Davide Taglietti, Enrico Spinelli, Cristina Martello, Daniela Ielo, Klejdis Fusha, Giulia Daolio e Alessia Stripparo.
KPMG ha assistito Bregal Milestone nella strutturazione dell’operazione con un team guidato dal partner Giacomo Perrone e dalla senior manager Martina Dal Lago.
Deloitte ha assistito Alcedo e i reinvestitori Diego Rocco e Alessandro Bellato (anche con riferimento al consolidamento della partecipazione in Xech) con un team multidisciplinare guidato e coordinato dal partner Giorgio Mariani di Deloitte Legal, insieme a Giacomo Bertone, Giulia Crisanti, Massimo Munaretto e Jacopo Vittorio Visentin per i profili corporate, M&A. I rapporti con i finanziatori esistenti sono stati curati dal partner Gabriele Pavanello con l’associate Marco Gasparrini e la trainee Elena Saggese. Il Partner Stefano Miniati, con Francesco Chiari ha curato i profili labour, l’Of Counsel Federica Caretta i profili di proprietà intellettuale, mentre il Partner Emilio Cucchiara, con Lorenzo Maniaci e Arianna Corno hanno seguito gli aspetti regolamentari e golden power. Nell’assistenza corporate al co-founder e reinvestitore Alessandro Bellato, Deloitte Legal è stata affiancata altresì da Enrico Repetto, partner di Unistudio & Gambino. STS Deloitte, con il Partner Stefano Grilli e il Senior Manager Federico Donetti, ha curato i profili tax. Deloitte Advisory, con il Partner Paolo Cosentino e il Senior Manager Alberto Morandi, si è occupata della financial vendor due diligence.
Klecha & Co. ha agito quale M&A advisor dei venditori con un team composto dal managing partner Stephane Klecha e il vice president Alessandro Gelfi.
Chiomenti ha assistito i finanziatori Banca CF+ e Cherry Bank con un team composto dal partner Davide d’Affronto, dalla managing associate Cettina Merlino e dagli associate Matteo Venuta e Francesca Regolo. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
Lo studio ZNR Notai ha assistito le parti per gli aspetti notarili dell’operazione, con il notaio Federico Mottola Lucano, Camilla Tolasi e Nicola Girelli.
