White & Case ha assistito Intesa Sanpaolo nell’aggiornamento del Global Medium Term Note Program di Intesa Sanpaolo da 50 miliardi di dollari e nella successiva emissione obbligazionaria in tre tranche dal valore complessivo di 3,5 miliardi di dollari nell’ambito del medesimo programma.
Il team di White & Case ha incluso i partner Michael Immordino e Pietro Magnaghi, insieme agli associate Stefano Cultrera e Francesca Muraca.
Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e composto dal senior of counsel Filippo Emanuele e dal senior associate Francesco Napoli. La counsel Laura Scaglioni ha guidato il team sugli aspetti US, insieme al partner Michael Dakin, all’associate Lorenzo Mereghetti e al law clerk Rory Farquharson.
Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule 144A e della Regulation S dello US Securities Act, consistono in una tranche di titoli unsubordinated non-preferred del valore di 1,5 miliardi di dollari con cedola pari al 5,000% e scadenza 2030, una tranche di titoli unsubordinated non-preferred del valore di 1 miliardo di dollari con cedola pari al 5,200% e scadenza 2032 e una di titoli Tier 2 subordinated del valore di 1 miliardo di dollari, cedola pari al 6,005% e scadenza 2037.
