Bizzi & Partners, società di sviluppo immobiliare globale – in partnership con un primario investitore estero ed un family office italiano- ha acquisito un immobile terra-cielo principalmente a destinazione residenziale sito in Corso Magenta a Milano mediante una nuova cartolarizzazione immobiliare realizzata ai sensi dell’art. 7.2 della Legge 130/1999 e, in particolare, mediante mutuo ipotecario senior erogato da un primario istituto bancario ed emissione di titoli junior asset backed partly paid, sottoscritti da Bizzi & Partners, dal primario investitore estero e dal family office italiano.
Nell’ambito dell’operazione, Banca Finint ha agito in qualità di arranger, servicer, account bank, corporate servicer, calculation agent e rappresentante dei portatori dei titoli e l’istituto bancario partecipante all’operazione ricopre il ruolo di arranger, senior lender, account bank e facility agent. Inoltre, Bizzi & Partners Development svolge il ruolo di asset manager.
Dla Piper ha agito in qualità di drafting counsel per la parte relativa all’operazione di cartolarizzazione, con un team guidato da Erik Negretto, coadiuvato da Giuliana Cantarella e Asja Seddio. Il partner Luciano Morello ha mantenuto la supervisione generale dell’operazione. Un team costituito dal partner Xavier Guzman coadiuvato da Irene Tamés de la Sierra dell’ufficio in Lussemburgo ha prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto lussemburghese dell’operazione. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Andrea Di Dio, coadiuvato dall’avvocato Valentina Trappolini. I profili real estate sono stati seguiti dai partner Federico Barbàra e Carmen Chierchia, coadiuvati dagli avvocati Mario Romano e Filippo Colonna.
K&L Gates ha assistito la banca finanziatrice e arranger in qualità di drafting counsel per la parte relativa al finanziamento, con un team guidato dalla partner Chiara Anceschi, coadiuvata dal counsel Giorgio Paludetti, e dalle associate Sofia Stefani e Elisa Massimetti per gli aspetti finance, dal partner Francesco Sanna e dalla associate Elisa Tambè per gli aspetti real estate, dalla partner Vanessa Boato e dalla associate Roberta Altamura in materia di town planning & zoning e dal partner Vittorio Salvadori di Wiesenhoff per i profili fiscali e dal partner Jan Boeing per quelli di diritto lussemburghese.
