Bending Spoons, azienda attiva nel settore tecnologico che detiene e gestisce decine di business digitali, tra cui Airtable, AOL, Brightcove, Eventbrite, Miro, Tractive, Vimeo e WeTransfer, ha concluso con successo, tramite società controllate basate negli Stati Uniti e in Italia, le sue prime emissioni obbligazionarie high yield senior secured in doppia valuta, per un valore nominale complessivo equivalente a oltre 1,8 miliardi di dollari.
Latham & Watkins ha assistito Bending Spoons con un team di US capital markets guidato dal partner Jeff Lawlis, con il counsel Giorgio Ignazzi e gli associate Michele Vangelisti, Sonali Ladha e Ludovica Davoli. Lo studio ha inoltre prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano con i partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, l’associate Nicola Dall’Acqua e il trainee Giovanni Molteni.
McDermott Will & Schulte ha assistito Bending Spoons per i profili fiscali di diritto italiano con i partner Andrea Tempestini e Giuseppe Mazzarella e l’associate Paolo Santamaria.
Milbank ha assistito il pool di banche coinvolte nell’emissione per i profili di diritto statunitense con un team composto dai partner Apostolos Gkoutzinis e Ana Grbec e gli associate Lefteris Dafermos, Alejandro J.García Morales, Daniele Casà e Capucine Cusin.
Legance ha assistito il pool di banche coinvolte nell’emissione per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Tommaso Bernasconi e composto altresì dal senior counsel Marco Gagliardi, dal senior associate Mattia Longo e dall’associate Sofia Boffo per gli aspetti finance, dal partner Antonio Siciliano e dalla managing associate Alice Giuliano per gli aspetti debt capital market, mentre il senior counsel Riccardo Petrelli e l’associate Francesco Antico hanno seguito i profili fiscali.
L’operazione rappresenta una tappa significativa per Bending Spoons, e segue il successo dell’IPO e della quotazione del gruppo sul Nasdaq Global Select Market nel luglio scorso, nonché le acquisizioni già completate nel corso dell’anno.
L’emissione comprende due tranche di obbligazioni senior secured con scadenza nel 2032, per un importo nominale complessivo rispettivamente pari a 1,25 miliardi di dollari e 500 milioni di euro, entrambe emesse alla pari. L’importo complessivo è stato incrementato rispetto al controvalore inizialmente previsto di circa 1,5 miliardi di dollari, a fronte della forte domanda da parte degli investitori durante il roadshow.
