Green Horse Legal Advisory ha assistito Bankinter Investment e Plenium Partners nell’acquisizione di BG Holding, società controllante di BioEnergie Italia Società Agricola e Er Società Agricola, proprietarie di due impianti biometano di circa 517 Sm³/h in corso di completamento della costruzione, con revamping e upgrading da biogas a biometano, situati nel comune di Aprilia, in provincia di Latina (Lazio),da Green Arrow Capital e Iron Re. La società venditrice Bg Holding è stata assistita da PwC Legal Sta.
Il team multidisciplinare di Green Horse Legal Advisory coinvolto nell’operazione era composto da Carlo Montella (managing partner e co-founder), Anna Spanò (special counsel), Federica Argento (junior associate) per gli aspetti M&A, e Vanessa Nobile (senior associate) per gli aspetti amministrativi e regolatori.
Per l’ottenimento del waiver bancario, il team di Green Horse Legal Advisory era composto da Francesca Cuzzocrea (partner) e Riccardo Rao (associate).
La società venditrice Bg Holding (facente capo al gruppo Green Arrow Capital ed Iron Re) è stata assistita da PwC Legal Sta, con un team guidato dal partner Magda Serriello e composto dalla director Silvia Maria Redaelli e dal senior associate Alessio Campanella. Il team di PwC si è occupato sia delle attività di vendor due diligence, sia della negoziazione della documentazione relativa all’acquisizione sia della predisposizione e negoziazione dei contratti di progetto. PwC ha inoltre assistito la società nell’ottenimento di un finanziamento da BPM per la realizzazione dei progetti.
Ey-Parthenon ha agito in qualità di advisor per la due diligence tecnica e commerciale, mentre Ey ha curato la due diligence legale, finanziaria e fiscale.
La banca finanziatrice Bpm è stata assistita dallo studio legale Advant Nctm, con un team composto dal partner Eugenio Siragusa con il counsel Francesco Maria Achille el’associate Greta Falcone.
Howden ha fornito consulenza in materia di polizza Warranty & Indemnity e Pca Broker ha svolto la due diligence assicurativa.
L’acquisizione è stata strutturata, tramite il veicolo Callen II, attraverso il fondo Ecualia Capital, controllato da Bankinter Investment e Plenium Partners, società di investimento focalizzata sul settore dell’energia e delle infrastrutture sostenibili in Europa, con una strategia di lungo periodo orientata alla creazione di valore e alla transizione energetica. I due impianti rappresentano un asset strategico nel panorama nazionale della produzione di biometano, contribuendo in modo significativo agli obiettivi di decarbonizzazione dell’Italia e alla sicurezza energetica del Paese attraverso la produzione di gas rinnovabile da biomasse agricole.
