Carbonetti e Associati e A&O Shearman hanno assistito rispettivamente Anchorage Capital Advisors, in qualità di sottoscrittore dei titoli, e un primario istituto finanziario internazionale, in qualità di beneficiario della protezione di credito, nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi dell’articolo 7(1)(a) della Legge 130/99 secondo il modello della sub-participation.
La struttura di cartolarizzazione riguarda esposizioni che derivano da un finanziamento erogato ad una primaria società operante nel settore delle infrastrutture.
Carbonetti e Associati ha agito con un team guidato dal counsel Matteo Morselli e composto anche dall’associate Alice Dognini.
Il team di A&O Shearman, che ha curato il drafting della documentazione contrattuale, è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dalla senior associate Martina Gullino e dai trainee Luca Marchesini e Dario Illice. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in merito ai profili fiscali dell’operazione.
L’operazione si inserisce nel quadro delle più recenti evoluzioni del mercato delle cartolarizzazioni e conferma il crescente ricorso a strutture innovative e flessibili per il trasferimento e la gestione del rischio di credito.
