Acqua Holding, holding di nuova costituzione il cui socio di maggioranza è il Club Deal OMH 8 promosso e sponsorizzato da Ocean Merchant Industrial Partners, ha acquisito la società Zac, con sede a Soresina in provincia di Cremona, dai precedenti soci – la famiglia Rizzato, Marco Alberti e Stefano Tribbia – e la società Puro con sede a Traversetolo in provincia di Parma, già oggetto di una precedente operazione di LBO, sempre sponsorizzata da Ocean Merchant Industrial Partners, con il supporto della famiglia Delsante, perfezionata sul finire del 2024.
L’operazione, perfezionata con il classico schema dell’LBO, è stata finanziata da Banco BPM, assistito da Dentons, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, responsabile del dipartimento Banking and Finance in Italia e in Europa, coadiuvato dall’associate Federico Palazzo e dalla trainee Giulia Brevi.
Acqua Holding è stata assistita per la parte di corporate finance e M&A da Ocean Merchant Corporate Finance, con il fondatore Alessandro Sebastiani e i partner Tommaso Franzini e Edoardo Lattuada; per la parte societaria dallo studio Sebastiani con il fondatore Alessandro Sebastiani e dei partner Tommaso Franzini ed Edoardo Lattuada; per la parte finanziaria e contabile da Epyon Consulting con il partner Cesare Zanotto e il senior manager Gaetano Valentino; per la parte legale dallo studio Sani Zangrando con l’of counsel Elio Marena, Marianna Moscarelli e Giulia Malinverno; per la parte fiscale e giuslavoristica da Dusano Consulting con le partner Barbara Mazzolini e Federica Bertasio; per la parte ambientale e sicurezza da Interstudio con i partner Lorenzo Zanardelli e Cristian Lina.
I venditori sono stati assistiti per gli aspetti legali da Massimiliano Di Martino e Massimiliano Capra e per la parte fiscale da Stefano Rigoni e Loredana Frigo.
L’integrazione delle due società unisce competenze complementari nella componentistica in acciaio inox e nel trattamento delle acque per uso industriale, con un posizionamento trasversale sui settori food & beverage, dairy, farmaceutico, chimico e cosmetico.
Zac sviluppa, progetta e realizza una vasta gamma di valvole, raccorderia e prodotti in acciaio inox per molteplici applicazioni, servendo clienti attivi in diversi settori industriali, tra cui il cosmetico, il farmaceutico e l’alimentare.
Puro progetta e realizza componentistica tecnologica per impianti di trattamento delle acque ad uso industriale, in particolare per i settori del food & beverage, dairy e farmaceutico.
L’operazione nasce dall’opportunità di creare un Gruppo attivo nel settore del water treatment and equipment, aggregando due realtà altamente sinergiche. L’obiettivo è consolidare la presenza sui mercati nazionali e internazionali, sviluppare nuovi canali commerciali e proseguire in un percorso di crescita anche per linee esterne, con l’ambizione di creare un player nazionale di riferimento del settore.
