ABC Company – Società Benefit, società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha annunciato la sottoscrizione di accordi vincolanti relativi al progetto di investimento finalizzato all’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Tensotend e C.S.C. Allestimenti, operatori di riferimento nel settore della produzione, vendita e noleggio di tensostrutture e tendostrutture per eventi e applicazioni industriali.
ABC Company è assistita da PedersoliGattai e da Ropes & Gray.
PedersoliGattai scende in campo con un team guidato da Matteo Sica Fiorillo, con il supporto di Leonardo Panerai e Rebecca Giovanna Forgione. Nicola Martegani, con il supporto di Mauro Bognolo, ha curato gli aspetti relativi alla due diligence legale dell’operazione.
Ropes & Gray presta la sua assistenza con Alessandro Capogrosso, coadiuvato da Federica Giovannini e Costanza Cappelli.
ABC Company è inoltre stata assistita da Epyon Vivida per la financial ed HSE due diligence, da Fantozzi & Associati per la tax due diligence, da Alma LED per la payroll due diligence e da Fortlane Partners per la business due diligence.
Pirola Corporate Finance ha assistito i soci di Tensotend e CSC in relazione a tutti gli aspetti negoziali e commerciali e fornito supporto diretto nella preparazione e coordinamento delle attività di due diligence, oltre che nella riorganizzazione di Tensotend, con un team composto da Ludovico Mantovani (Founding Partner), Marco Gregorini (Managing Director), Andrea Ancarani (Associate Director) e Sabino Fortunato (Analyst).
Anche Chiomenti hanno assistito i venditori, per gli aspetti fiscali, legali e M&A, con un team composto da Luigi Vaccaro e Matteo Festa per i profili corporate M&A e da Paolo Giacometti e Antongiuseppe Morgia per i profili fiscali.
I dettagli dell’operazione
L’operazione – il cui perfezionamento è subordinato al verificarsi di talune condizioni sospensive – è finalizzata alla creazione di una piattaforma industriale integrata nel settore delle strutture temporanee per eventi, fiere, sport, moda e applicazioni industriali. Più in dettaglio, il deal si inserisce nella strategia di investimento di ABC Company volta alla creazione e sviluppo di piattaforme industriali caratterizzate da elevata specializzazione operativa, forte posizionamento competitivo e rilevanti opportunità di crescita e consolidamento.
Tensotend e CSC Allestimenti rappresentano due operatori storici complementari nel mercato italiano delle strutture temporanee e degli allestimenti per eventi, con competenze distintive, asset proprietari rilevanti e relazioni consolidate con clienti di primario standing nei segmenti moda, eventi corporate, fiere, sport, concerti e manifestazioni pubbliche.
