Fedrigoni, azienda italiana specializzata nella produzione di carte fini controllata dal fondo Bain Capital, ha concluso un’emissione obbligazionaria senior secured a tasso variabile dell’importo di 455 milioni di euro tramite Fabric (Bc).

Latham & Watkins ha assistito il fondo con un team composto dai partner Marcello Bragliani (in foto) e Antonio Coletti e dagli associate Giorgia Lugli, Gabriele Pavanello, Guido Bartolomei, Erika Brini Raimondi, Giuseppe Atria, Eleonora Baggiani e Cesare Milani per gli aspetti di diritto italiano. Pirola Pennuto Zei invece ha assistito in fondo in merito agli aspetti fiscali dell’operazione, con un team composto dai partner Stefano Tronconi, Andrea Vagliè, Nathalie Brazzelli e Federico Conte e per conto di Fedrigoni. Kirkland & Ellis si è occupato degli aspetti di diritto americano dell’operazione. 

Shearman & Sterling ha assistito le banche finanziatrici in relazione ai profili di diritto italiano. Millbank ha invece assistito le banche finanziatrici in relazione ai profili di diritto americano. 

Facchini Rossi ha assistito per gli aspetti fiscali le banche finanziatrici

I proventi dell’emissione saranno utilizzati, insieme alla cassa a disposizione, per rifinanziare l’indebitamento assunto da Fabric (Bc) con riferimento alla recente acquisizione dell’azienda da parte di Bain Capital.

Notizia integrata il 15 maggio 2018 alle ore 11,25: si integra aggiungendo il ruolo di Facchini Rossi.