Cvc si prende Sisal Group: gli advisor

Anche Facchini Rossi, Latham & Watkins, Legance, Linklaters, Maisto e Di Tanno nell'operazione

Amministrazione • 30/05/2016

di Amministrazione

Cvc Capital Partners ha concordato l’acquisizione del 100% del capitale dell’operatore per giochi e servizi di pagamento Sisal Group, dai fondi gestiti da Apax Partners, Permira e Clessidra.

Advisor di Cvc sono stati Latham & Watkins per gli aspetti legali e Facchini Rossi per gli aspetti fiscali relativi alla strutturazione d’acquisto e alla tax due diligence. Morgan Stanley ha agito sul fronte M&a mentre Bain e Atk per la due diligence commerciale.

Latham & Watkins ha assistito Cvc con un team guidato da Stefano Sciolla e composto da Giovanni Spedicato, Guido Bartolomei, Andrea Stincardini e Giovanna Garbarino per gli aspetti di diritto societario, da Cesare Milani per gli aspetti di diritto amministrativo, da Marcello Bragliani, Jay Sadanandan, Jocelyn Seitzman, Gabriele Pavanello e Federico Maria Imbriani per gli aspetti di diritto finanziario.

Il team di Facchini Rossi è stato composto dai soci Luca Rossi, Marina Ampolilla e Giancarlo Lapecorella, dal senior associate Antonio Privitera e dagli associate Valentina Buzzi, Laura Golinelli e Vincenzo Maiese.

I fondi venditori sono stati assistiti da Legance, Maisto, e Di Tanno nonché da Pwc, Deutsche Bank e Ubs. Infine, Morgan Stanley, Credit Suisse e Unicredit hanno fornito finanziamento a debito in supporto alla transazione.

Legance ha assistito Apax Partners, Permira e Clessidra con un team composto dal partner Filippo Troisi, dal senior counsel Alberto Vaudano e dall’associate Andrea Sorace.

Maisto ha assistito i venditori per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato da Marco Valdonio.

Di Tanno ha assisto Apax per gli aspetti fiscali, con i partner Fabio Brunelli e Domenico Ponticelli.

Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un doppio team: da Londra agito il partner Robert Burt con le managing associate Jennifer Brennan e Mandeep Sidhu, da Milano il partner Andrea Arosio con il managing associate Diego Esposito.

L’operazione, il cui perfezionamento è atteso entro fine settembre, ha un valore pari a 1 miliardo di euro.

Notizia integrata il 30 maggio 2016 alle ore 11.44: si integra inserendo i team degli studi Latham & watkins, Legance e Maisto.

Notizia integrata il 30 maggio 2016 alle ore 14.33: si integra inserendo il ruolo dello studio Di Tanno.

Notizia integrata il 31 maggio 2016 alle ore 12.57: si integra inserendo il ruolo dello studio Linklaters.