CINQUE STUDI LANCIANO L’IPO DI CERVED

White & Case, Gattai Minoli & Partners, Latham & Watkins, Chiomenti e Pirola Pennuto Zei & Associati sono stati gli advisor dell'operazione

Amministrazione • 24/06/2014

di Amministrazione

Sono tanti gli advisor che hanno preso parte all’ammissione a quotazione al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana di Cerved Information Solutions per un valore di 428,4 milioni di euro (la capitalizzazione della società sarà di 995 milioni).

White & Case ha assistito Banca Imi, JP Morgan, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di joint global coordinator con un team guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari (Milano), Inigo Esteve (Londra) e Laura Sizemore (Londra) e che ha incluso gli associate Robert Becker e Valentino Belgioioso.

Gattai Minoli & Partners ha assistito la società e gli azionisti venditori in relazione agli aspetti di diritto italiano con un team composto dai partner Bruno Gattai, Emanuela Ciaffi, Cataldo Giuseppe Piccarreta e Nicola Brunetti e dagli associate Alessandro Dolce e Luigi Pisani.

Latham & Watkins ha assistito la società e gli azionisti venditori in relazione agli aspetti di diritto americano e inglese con un team guidato dai partner Antonio Coletti e Jeff Lawlis e che ha incluso gli associate Irene Pistotnik ed Isabella Porchia.

Chiomenti ha assistito i Joint Lead Coordinator in relazione agli aspetti di diritto italiano con un team guidato dai partner Carlo Croff e Manfredi Vianini Tolomei e che ha incluso Giulio Pinetti e Chiara Formigoni.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito la società in relazione agli aspetti fiscali italiani con un team guidato dai partner Stefano Tronconi, Francesco Mantegazza eNathalie Brazzelli.

Facchini Rossi & Soci è stato advisor fiscale di Cerved con un team composto dal socio Luca Rossi, dal senior associate Giovanni Barbagelata e dall’associate Valentina Buzzi.

Notizia integrata il 25 giugno 2014 alle ore 9,45: Si integra la notizia con il coinvolgimento di Facchini Rossi & Soci.