Ordini superiori a 1,5 miliardi di euro per i covered bond del Banco Popolare, emessi la scorsa settimana (pari a un miliardo di euro). L’operazione che ha avuto molto successo fra gli investitori, si è conclusa grazie all’impegno di 4 studi legali: Chiomenti, Linklaters, A&O e Carnelutti.

Banco Popolare è stata assistita da Chiomenti, conil socio Francesco Ago e  Gregorio Consoli, Giovanni Cristofaro e per gli aspetti fiscali Marco Di Siena. Linklaters, invece, ha seguito le banche cedenti del Gruppo (BPLodi, BP Verona e Novara, Credito Bergamasco etc…) con un team guidato dal partner Dario Longo (nella foto), assistito dall’associate Elio Indelicato e dal managing associate Antonio La Porta.

Carnelutti Studio Legale Associato, nella persona dell’avvocato Marco Lantelme, ha assistito BNP Paribas Securities Services quale rappresentante degli obbligazionisti ed entità del gruppo BNP Paribas. Infine, gli arranger e i joint lead manager (Banca Aletti & C. Royal Bank of Scotland PLC, Ubs, Landesbank Baden-Wuettemberg e Natixis) sono stati assistiti, da Allen & Overy, e precisamente da Massimiliano Danusso (senior partner)
Annalisa Dentoni-Litta (senior counsel), Stefania Aristei (senior associate), Laura Francazi (senior counsel) per la parte derivati e Francesco Bonichi (partner) per la parte tax.

Si tratta della prima emissione di covered bond in Italia nel 2010 e la prima in Europa Meridionale dall’inizio delle turbolenze che hanno coinvolto i mercati finanziari.