Jones Day (TLIndex89) ha assistito Volkswagen Bank e Unicredit Bank, quest’ultima in qualità di arranger, per la nuova operazione di cartolarizzazione italiana avente ad oggetto prestiti auto erogati dalla filiale italiana della finanziaria del gruppo Volkswagen. L’operazione è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione Private Driver Italia, costituita ai sensi della legge 130/1999.

Secondo quanto risulta a TopLegal, l’ammontare complessivo dell’operazione è di circa 1,74 miliardi di euro. I titoli della cartolarizzazione, che hanno ricevuto un rating pubblico
da parte di Moody’s e S&P, sono stati sottoscritti interamente dalla
stessa Volkswagen Bank e sono stati quotati presso la Borsa del
Lussemburgo.

Lo studio ha agito con un team internazionale che ha coinvolto gli uffici di Milano e Francoforte, guidato dai soci Vinicio Trombetti (in foto) e Ulf Kreppel, per la parte di diritto tedesco, affiancati dall’of counsel Carla Calcagnile per la parte tax e da Giuseppina Pagano e Rachele Perez.

Lo studio quest’anno ha prestato assistenza a fianco dei co-arrangers Imi e Banca Sistema nella cartolarizzazione da 1,6 miliardi di crediti Iva e nella cartolarizzazione di October collegata a un plafond di 200 milioni destinati al finanziamento delle Pmi per affrontare gli effetti
della pandemia da Covid-19.