Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito rispettivamente Erg e gli istituti finanziari joint bookrunners nel collocamento di emissioni obbligazionarie di importo pari 500 milioni di euro della durata di sei anni a tasso fisso, emesso nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes da 1 mld. 

Il team di Clifford Chance che ha assistito Erg nell’emissione è stato guidato dal socio Filippo Emanuele (in foto a sinistra), coadiuvato dai senior associate Stefano Parrocchetti e Jonathan Astbury. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli.

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne (in foto a destra) e Cristiano Tommasi del dipartimento Icm – International Capital Markets – coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Elisabetta Rapisarda. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

Il prestito obbligazionario è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato e ha assunto la forma di green bond, destinato a finanziare o rifinanziare progetti di generazione di energia da fonti rinnovabili, eolica e solare del gruppo Erg.