Allen & Overy e Chiomenti hanno lavorato all’emissione del green bond da 500 milioni di euro di Terna con durata settennale e scadenza 10 aprile 2026. I titoli senior unsecured hanno una cedola annua dell’1%, saranno emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di Terna e saranno oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. 

Chiomenti ha assistito Terna in qualità di società emittente con un team guidato dal partner Enrico Giordano (in foto a destra), coadiuvato dal senior associate Benedetto La Russa e dal junior associate Pietro Tirantello. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Di Siena con l’associate Maurizio Fresca.

 

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, del dipartimento Icm – International Capital Markets – coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala. Michele Milanese, counsel del dipartimento tax dello studio ha curato i profili fiscali dell’operazione. 
 
I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare i cosiddetti eligible green projects di Terna in conformità ai c.d. “Green Bond Principles 2018” dell’Icma (International Capital Market Association), in linea con la strategia della società volta a coniugare sostenibilità e crescita.