Allen & Overy e Rccd hanno prestato assistenza rispettivamente a NatWest Markets in qualità di arranger e joint lead manager insieme agli altri istituti finanziari joint lead manager, e a Bper Banca in qualità di emittente, nell’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un ammontare di 600 milioni di euro a valere sul programma di covered bond di 5 miliardi garantiti da Estense Covered Bond. Ludovici Piccone ha prestato assistenza a Bper Banca per quanto riguarda gli aspetti fiscali dell’operazione.

Le obbligazioni sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate presso investitori istituzionali.

Il team di Allen & Overy che ha assistito NatWest Markets e gli altri istituti joint lead manager è guidato dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (in foto), coadiuvati dall’associate Erik Negretto. 

Rccd ha prestato assistenza a Bper Banca con un team coordinato dal partner Elio Indelicato, assistito dall’associate Nicola Baresi e dal junior associate Federico Di Lorenzo.

Ludovici Piccone ha agito con il partner Stefano Tellarini e l’associate Michele Tarantino.