HAMMONDS ROSSOTTO E A&O NEL PROJECT FINANCING DI ACAM ACQUE DA 100 MILIONI

Amministrazione • 24/01/2007

di Amministrazione

Al via il riassetto di Acam Acque, l’utility idrica che insieme a Acam Gas e Acam Ambiente fa parte delle municipalizzate del territorio spezzino controllate dal gruppo Acam. La municipalizzata ha ottenuto oggi la prima tranche del finanziamento dell’importo di 100 milioni di euro con scadenza a 30 anni sottoscritto il 22 dicembre scorso, concesso dal reparto project financing di Intesa Sanpaolo, con il supporto di Bnl e Cassa di Risparmio di La Spezia. Ad assistere Acam Acque, per la parte legale, è Sergio Anania, coadiuvato da Danilo Surdi e Stefano Cignozzi di Hammonds Rossotto, mentre le banche sono assistite da Catia Tomasetti di Allen & Overy.

Grazie a questo finanziamento, Acam Acque avrà la possibilità di ristrutturare il debito esistente e di finanziare gli investimenti nel servizio idrico integrato previsti dal piano d’ambito. «Si tratta di un’operazione di restructuring in regime di project financing (con limited recourse). È proprio questo il carattere innovativo dell’operazione» spiega il team di Hammonds Rossotto «nonché il fatto di dover conciliare le esigenze interne di una società a partecipazione pubblica con le condizioni di project financing». Le trattative che hanno condotto al buon esito dell’operazione sono durate per quasi un anno. A latere del finanziamento sono stati sottoscritti i contratti di garanzia concessi da Acam Spa e un contratto di copertura del tasso di interesse.

Gli azionisti principali del gruppo Acam sono il Comune di La Spezia e i Comuni principali della provincia. Azionisti esterni sono invece Italgas, che vanta il 49% di Acam Gas e Eni Gas & Power che detiene il 49% di Acam Clienti, la società che si occupa dei servizi.