Linkaters ha assistito Banco Santander in qualità di arranger dell’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di prestito personale erogati da Santander Consumer Bank per un importo complessivo pari a 950 milioni di euro.
L’operazione prevede l’emissione di titoli di classe A, quotati presso la Borsa di Dublino e dotati di rating “Aaa(sf)/AAA(sf)” da parte di Moody’s e DBRS per un valore nominale di 532 milioni di euro, di titoli di classe B, anch’essi quotati e dotati di rating “Baa1(sf)/”A(high)(sf)” da parte di Moody’s e DBRS, per un valore nominale di 95 milioni di euro e di titoli di classe C, non quotati e non dotati di rating, per 323 milioni di euro.
Nel team di Linkaters, guidato dal partner Dario Longo (in foto) e dal managing associate Antonio La Porta, hanno lavorato Matteo Piva e Antonio Carbone per gli aspetti diritto italiano e i partner James Harbach e Davide Mencacci, coadiuvati da Cristina Piccioli, Robert Flack e Thomas Davenport, per gli aspetti di diritto inglese.
I profili fiscali dell’operazione, invece, sono stati seguiti da Paolo Ludovici, Stefano Tellarini e Andrea Annoni dello studio Maisto e Associati.