Russo De Rosa Bolletta ha assistito Alcedo nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Mcs, gruppo multinazionale operante in Europea e Asia nel settore dei “professional heaters”, generatori d’aria calda mobili per uso professionale con il marchio Master.
Con capogruppo basato in provincia di Verona e con sedi produttive e distributive in Polonia, Cina, Russia e Ucraina, il gruppo Mcs nel 2010 ha raggiunto un fatturato consolidato di 40 milioni di euro, in gran parte generato oltre i confini italiani.
In particolare i partners Leo De Rosa (in foto) e Gianmarco Di Stasio, coadiuvati da Manfredi Luongo (associate) e Marzio Molinari (associate) hanno curato la strutturazione fiscale e societaria, le attività di due diligence fiscale e legale, la contrattualistica corporate e finanziaria e la procedura di closing dell’operazione.
Lodovico Artoni (of counsel) e Francesca Magnani (associate) dello studio D’Urso Gatti hanno assistito il venditore Atlantis, holding italiana di partecipazioni dedicata ad operazioni di Turnaround e Special Situations.
Altium Capital con Carlo Dawan, managing director per l’Italia, e Valentina Osele ha operato come advisor finanziario dell’operazione
L’operazione è stata finanziata da Centrobanca, Meliorbanca e Banco Popolare di Verona assistite dagli avvocati Alberto Bianco e Daniele Crosti dello studio Bianco Besozzi.
Il valore dell’operazione, realizzata anche con il coinvolgimento ed il reinvestimento del management della società, è stato mantenuto riservato.
