Allen & Overy, per l’emittente, Linklaters, per le banche e Maisto e associati per gli aspetti fiscali, sono gli advisor legali nella prima emissione di bond a livello mondiale realizzata sul settore fotovoltaico, per un valore di 200 milioni di euro. La società emittente è la californiana SunPower, che grazie a questa iniezione di liquidità riuscirà a ultimare il progetto di impianto fotovoltaico di 51 megawatt autorizzato a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.
Linklaters ha assistito SACE S.p.A. (in qualità di garante), BNP Paribas e Société Générale (in qualità di originator, arranger e joint lead manager), l’European Investment Bank (quale sottoscrittore di una classe di titoli) e Deutsche Bank AG (in qualità di bond trustee e security agent). Il team é composto da Dario Longo (in foto) partner, dai managing associate Elio Indelicato e Roberto Tazzioli e dagli associate Anna Ferraresso e Alessandro Tanno. Tessa Lee e Alessandra Ortelli, del dipartimento Banking and finance di Linklaters, insieme all’associate Lucia Ciocarlan hanno assistito le banche finanziatrici nella negoziazione della documentazione relativa ai finanziamenti e al pacchetto di garanzie, mentre il team di Giovanna Landi e di Silvia Di Stefano ha prestato assistenza per le tematiche di diritto amministrativo. La consulenza fiscale è stata invece assicurata dallo Studio Maisto e Associati, nella persona del socio Paolo Ludovici, e da Stefano Tellarini e Andrea Annoni.
Per Allen & Overy, ha agito il team di Stefano Sennhauser, assistito dagli associates James Barrett e Chris Wall. Gli aspetti di project financing della trattativa sono stati seguiti dal team londinese diretto da Tim Conduit, assistito da Anna Comanducci. Infine i partner Francesco Guelfi e Francesco Bonichi hanno assistito SunPower per gli aspetti fiscali.
Il ricavato, informa una nota di SunPower, sarà reinvestito, infatti, nello sviluppo e nella costruzione della centrale solare, ormai terminato e collegato alla rete elettrica. SunPower ha inoltre annunciato che la vendita dell’impianto dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. L’operazione è anche la prima obbligazione di progetto in Italia. Per Dennis Arriola, cfo di SunPower, "è un’alternativa al tradizionale sistema di project financing".
