Si è perfezionato il closing dell’operazione con cui PLT Holding – family office facente capo alla Famiglia Tortora, attivo nei settori dell’energia rinnovabile, della finanza, dell’immobiliare e del dining – ha acquisito il 60% del capitale di Unoenergy, operatore privato italiano attivo nella vendita di energia elettrica, gas e servizi di efficientamento energetico.
Contestualmente, a supporto dell’acquisizione, è stato strutturato un finanziamento messo a disposizione da un pool di banche formato da UniCredit, in qualità tra gli altri di Agente, Sole Underwriter, Global Coordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger e ente finanziatore, e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A. e BPER Corporate & Investment Banking, in qualità di Mandated Lead Arranger ed enti finanziatori.
BonelliErede ha assistito PLT holding con un team multidisciplinare guidato dalla partner Catia Tomasetti, a capo del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione ecologica, e composto dall’of counsel Francesca Di Carpegna Brivio, che ha seguito gli aspetti corporate e M&A insieme all’associate Elisa Odoguardi e a Marco Iannone. La strutturazione del finanziamento dell’operazione e la revisione e negoziazione della documentazione finanziaria è stata seguita dal partner Gabriele Malgeri e dal senior associate Giovanni Guglielmo, con il supporto dell’associate Andrea Ilacqua e di Denis Milan. Gli aspetti golden power dell’operazione sono stati seguiti dal partner Massimo Merola e dal senior associate Andrea Gemmi, gli aspetti antitrust dalla partner Sara Lembo e dall’associate Filippo Bisanti mentre gli aspetti fiscali della documentazione finanziaria dal partner Riccardo Ubaldini, dal senior counsel Michele Dimonte, dal senior associate Giovanni Bisleri e dall’associate Martina La Palma.
Gianni & Origoni ha assistito le banche finanziatrici curando la redazione e la negoziazione della documentazione finanziaria dell’operazione. Il team multidisciplinare dello studio che ha curato gli aspetti legali dell’operazione di finanziamento è stato coordinato dai partner Arrigo Arrigoni e Eduardo Fiordiliso e composto dal senior counsel Antonio Amoroso, dal managing associate Andrea Zorzi e dall’associate Riccardo Bellini, affiancati dalla partner Francesca Staffieri e dall’associate Claudia Stradiotti per le tematiche di natura fiscale.
White & Case ha assistito i venditori di Unoenergy con un team guidato dal partner Leonardo Graffi (Milano e Londra) e composto dalla local partner Sara Scapin (Milano), insieme agli associate Francesco Cimmarrusti, Lucia Onofri, Chiara Pacini e Mario Vita, tutti dell’ufficio di Milano.
