Compass ha completato una cartolarizzazione di crediti al consumo per un valore nominale di circa 900 milioni di euro. L’operazione rappresenta la quarta cartolarizzazione cash strutturata dall’istituto in conformità con i requisiti previsti dalla normativa regolamentare per il significativo trasferimento del rischio di credito (SRT).
Nell’ambito della cartolarizzazione, Mediobanca ha agito come arranger e, unitamente a BBVA, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Societe Generale e UniCredit, in qualità di joint lead manager.
A&O Shearman ha assistito Compass e l’arranger Mediobanca, curando la stesura della documentazione contrattuale e della notifica SRT con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dal senior associate Fabio Gregoris e dai trainee Luca Marchesini e Dario Illice. Il senior associate Giovanni Chiarli ha fornito supporto in relazione al contratto derivato di copertura, mentre gli aspetti fiscali sono stati gestiti dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Chiomenti ha fornito assistenza ai joint lead manager con un team guidato dai partner Gianrico Giannesi e Irene Scalzo, e composto dalla managing associate Alessandra Biotti e dall’associate Davide Gianella. Gli aspetti fiscali sono stati gestiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
