Platinum Equity – società di investimento globale specializzata nell’acquisizione e nella gestione di imprese attive in un’ampia gamma di settori, tra cui information technology, telecomunicazioni, logistica, servizi metallurgici, manifattura e distribuzione – ha raggiunto un accordo vincolante per acquisire Trime, multinazionale attiva nella produzione di torri faro, generatori mobili e security tower destinati a cantieri, infrastrutture, siti minerari ed eventi che sviluppa inoltre soluzioni green, ibride, a batteria, solari e plug-in e opera attraverso siti produttivi in Italia e filiali nel Regno Unito, in Olanda, negli Stati Uniti e in Australia.
Il venditore di maggioranza è 21 Invest, società di investimento europea fondata da Alessandro Benetton e parte di 21 Next, piattaforma di alternative asset management del Gruppo Edizione. All’operazione partecipano altresì i soci di minoranza e il management di Trime.
Platinum Equity è stata assistita da Legance per gli aspetti legali dell’operazione con un team coordinato dal partner Francesco Florio, affiancato, per gli aspetti corporate e M&A, dal counsel Walter Campagna, dal managing associate Dario Rovelli e dagli associate Arianna Benvenuti e Federico Scio. Gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione sono stati curati dalla partner Beatrice Zilio, con il senior associate Alessandro Ciarmiello.
Facchini Rossi Michelutti ha curato gli aspetti fiscali legati alla struttura dell’operazione e al relativo finanziamento, con un team composto dal partner Luca Rossi e dai senior associate Armando Tardini e Lino Ziliotti e dall’associate Antonio Spagnolo.
EY ha curato gli aspetti fiscali e la due diligence tax, con un team composto dal partner Quirino Walter Imbimbo, dal director Giovanni Pistillo e dalla manager Valentina Tagnin.
Alvarez & Marsal ha svolto la financial due diligence, con un team composto dal managing director Giacomo Giobbi e da Federico Gianotti.
Hogan Lovells Cadwalader ha assistito 21 Invest e i soci di minoranza per tutti gli aspetti legali legati alla vendita di Trime, con un team guidato dal partner Luca Picone, e che ha incluso i senior associate Francesco De Michele ed Eva Campione.
Per il reinvestimento in Trime, i soci di minoranza e il management di Trime sono stati assistiti da Deloitte Legal per tutti gli aspetti legali relativi sia alla vendita delle rispettive partecipazioni sia al loro reinvestimento nel gruppo Trime, a supporto della nuova fase di crescita. Deloitte Legal ha agito con un team composto dalla partner Carlotta Robbiano, dal managing associate Daniele Cevolo, dalla manager Alessandra Maria Frassanito e dal junior associate Alberto Morabito.
Per i profili finance ha agito invece Artha Corporate Finance Advisory, in qualità di advisor finanziario, con un team composto da Cristiano Proserpio, Lorenzo La Grua e Luca Andreucci.
L’operazione, che resta soggetta alle usuali condizioni, prevede inoltre il reinvestimento in Trime, al fianco di Platinum Equity, da parte del fondatore Andrea Fontanella, dell’amministratore delegato Paolo Tacconi e di altri membri del management.
