Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’investimento in Testbusters, PMI innovativa attiva nel settore dell’Higher Education e dell’Edu-Tech.
Per gli aspetti legali la holding è stata assistita dal General Counsel Francesco Arlati e dallo studio LMCR, con un team composto da Elisabetta Pero e Sharon Pedroni. Gli aspetti fiscali sono stati curati da Andrea Nespoli.
Testbusters è stata assistita da RDRA, in qualità di advisor legale, con un team composto da Andrea De Panfilis, Alessio Borghini e Alessia Gadda e da CII3, in qualità di advisor finanziario e strategico, con un team composto da Filippo Neri Nardi-Dei e Antonio Catarinella.
L’operazione prevede un investimento complessivo da parte di Smart Capital di circa 1,5 milioni, di euro prevalentemente in aumento di capitale, relativo ad una quota di minoranza della Società. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’avveramento delle condizioni sospensive previste dalla documentazione contrattuale ed è atteso entro il 31 ottobre 2026.
Smart Capital comunica inoltre di aver perfezionato un co-investimento nell’ambito del club deal promosso da QCapital, avente ad oggetto l’acquisizione di una partecipazione pari a circa il 35% del capitale di Builder finalizzato in data 1° ottobre, mediante un’operazione in parte in acquisto quote e la sottoscrizione di un aumento di capitale.
La strategia di sviluppo prevede il proseguimento del percorso di crescita attraverso ulteriori acquisizioni mirate, finalizzate ad ampliare l’offerta di prodotti e servizi lungo la filiera della formazione e a massimizzare il Lifetime Value dello studente. In tale contesto si inseriscono le acquisizioni già perfezionate di UniAdmissions, leader nel Regno Unito nella preparazione ai test di ammissione alle Università di Cambridge e Oxford, e di TopSquad, operatore specializzato nella preparazione ai test di ammissione dell’Università Bocconi.
