Fivers e Gianni & Origoni sono gli studi legali scesi in campo al fianco di CiviSmart e degli istituti di credito per la concessione di un plafond da 120 milioni di euro (con facoltà di aumento di ulteriori 50 milioni) a favore della società di infrastrutture controllata da Patrizia. Il pool bancario comprende UniCredit (in qualità anche di agent e issuing bank), Natixis CIB e Bayerische Landesbank.
CiviSmart è piattaforma italiana di infrastrutture intelligenti. L’operazione si inserisce nella strategia infrastrutturale di Patrizia, oltre 11 miliardi di euro di Aum gestiti nel comparto infrastrutture e circa 56 miliardi di euro di masse complessive a livello globale, ed è volta a razionalizzare la struttura finanziaria esistente, a coprire gli investimenti sulle concessioni già in portafoglio e a sostenere la crescita futura, sia organica che tramite operazioni di acquisizione e joint venture nei settori in cui opera CiviSmart.
Patrizia gestisce oggi oltre 500 mila punti luce sul territorio nazionale nell’ambito di progetti di illuminazione pubblica e smart city.
Fivers Studio Legale e Tributario ha assistito CiviSmart in tutte le fasi dell’operazione con un team multidisciplinare guidato dalla partner Mara Fittipaldi e composto dalla partner Maria Teresa Solaro, dall’associate Andrea Oddo, dal junior associate Filippo Vialetto e dal trainee Giovanni Nania per i profili finanziari ed energy, nonché dal managing partner Francesco Mantegazza, dal partner Andrea Brambilla e dal junior associate Edoardo Ianigro per i profili fiscali.
Gianni & Origoni ha assistito il pool di banche finanziatrici, con un team coordinato dal partner Giuseppe Velluto e guidato per gli aspetti finanziari dalla of counsel Maria Panetta e per gli aspetti di diritto amministrativo e industriali dal counsel Giacomo Zennaro, coadiuvati dai senior associate Filippo Andreoni, Michele Girardi e dall’associate Filippo Verducci; i profili tax dell’operazione sono stati seguiti dalla partner Francesca Staffieri con l’associate Claudia Stradiotti.
