A&O Shearman e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Societe Generale, in qualità di arranger e finanziatore senior, e Younited, in qualità di originator, in relazione a una warehouse facility garantita da portafogli di prestiti al consumo concessi da Younited tramite la propria branch italiana.
A&O Shearman ha assistito Societe Generale nella strutturazione dell’operazione, agendo in qualità di drafting counsel con un team guidato dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dalla senior associate Fabio Gregoris e dai trainee Anna Zanolli e Francesco Piantoni. Il partner Fabrice Faure-Dauphin e l’associate Amance Tailliandier hanno prestato assistenza in relazione ai profili di diritto francese. Il senior associate Giovanni Chiarli ha curato la documentazione relativa allo swap. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Doris Ceoromila hanno agito sugli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito Younited con un team guidato dai partner Gianluca Fanti e Julien Rocherieux, composto dalla senior counsel Sophie Guilhem-Ducléon, dal senior associate Alberto Maero e dagli associate Renato Maria Anastasio e Mathilde Drilleau.
Gli attivi sono stati segregati a beneficio del finanziatore senior mediante una struttura di garanzia innovativa. La facility consentirà a Younited di diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento, nonché di supportare un accesso continuativo al mercato pubblico degli ABS in Italia.
