Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il pool delle banche finanziatrici, incluse Banco Santander, BNP Paribas, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib), SMBC e Unicredit in qualità di Joint Mandated Lead Arranger, con Intesa Sanpaolo anche in qualità di banca agente e Unicredit anche in qualità di Sustainability Coordinator, nella sottoscrizione con Terna – assistita da BonelliErede – di una Esg-linked Revolving Credit Facility per un importo complessivo di 2.255.000.000,00 di euro (la “Linea di Credito Rotativa”).
Per Gop ha agito un team multidisciplinare coordinato dal partner Stefano Bucci, dal partner Giuseppe De Simone e dalla counsel Claudia Lami, per tutti gli aspetti legati alla negoziazione della documentazione finanziaria, e dalla partner Francesca Staffieri, con riferimento ai profili tax del financing.
BonelliErede ha assistito Terna con un team guidato dalla partner Francesca Marchetti e composto dalla managing associate Giulia Lucchini e da Giorgio Guerriero.
La Linea di Credito Rotativa, strutturata in forma committed, revolving e Esg-linked, consiste nella modifica della precedente revolving credit facility da ultimo sottoscritta il 15 aprile 2024, al fine di prevedere l’estensione della durata a 5 anni dalla data di sottoscrizione della nuova Linea di Credito Rotativa e la modifica degli obiettivi Esg.
La Linea di Credito Rotativa prevede l’introduzione di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance (Esg), legati a un meccanismo di premio/penalità applicato alle disposizioni contrattuali relative alla c.d. commitment fee e al margine, rafforzando ulteriormente l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia finanziaria dell’azienda.
